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發(fā)展歷程
概念定義:網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備,是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。區(qū)別于通用計(jì)算硬件設(shè)備(如服務(wù)器),網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)具備各種環(huán)境下,高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的支出重點(diǎn),約占網(wǎng)絡(luò)安全廠商成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的20%。
發(fā)展歷程:網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)與網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)同時(shí)出現(xiàn),經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)完成兩輪迭代。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展早期,行業(yè)內(nèi)以臺(tái)資廠商為代表,占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。其后,內(nèi)資廠商陸續(xù)嘗試布局,但在早期競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng),多數(shù)已退出該領(lǐng)域;但仍有少數(shù)內(nèi)資廠商持續(xù)深耕,并終于憑借技術(shù)能力、管理能力形成差異化優(yōu)勢(shì),在當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中反超臺(tái)資廠商,占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先位置。
行業(yè)現(xiàn)狀
市場(chǎng)規(guī)模:網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中,傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到68.2億;國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)雖然市場(chǎng)體量較小,但即將步入高速發(fā)展期,未來(lái)5年市場(chǎng)平均增速超過(guò)100%。
驅(qū)動(dòng)因素:政策引導(dǎo)、企業(yè)內(nèi)需提升、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速是行業(yè)增長(zhǎng)的主要利好因素。產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理能力、國(guó)產(chǎn)化適配能力是判定廠商能力的關(guān)鍵因素。
未來(lái)展望
需求側(cè):企業(yè)客戶安全意識(shí)提升,擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)安全支出,將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)需求擴(kuò)張。
行業(yè)側(cè):國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)深化,將轉(zhuǎn)換行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),為內(nèi)資廠商帶來(lái)更多潛在機(jī)遇。同時(shí),伴隨行業(yè)發(fā)展加速,行業(yè)自律組織將更快形成,推動(dòng)行業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范化。
供給側(cè):頭部?jī)?nèi)資網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商,緊抓行業(yè)趨勢(shì),加速資本化進(jìn)程,在技術(shù)能力、資源管理領(lǐng)域構(gòu)建護(hù)城河,塑造持久競(jìng)爭(zhēng)力。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)概念界定
高度穩(wěn)定、深度定制、集中供應(yīng),保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái),是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)等通用計(jì)算硬件設(shè)備的區(qū)別主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能的要求標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)生態(tài)全景
產(chǎn)品服務(wù)場(chǎng)景更加差異化,對(duì)硬件平臺(tái)廠商資源整合能力要求更高更快
伴隨網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向加速,豐富的應(yīng)用場(chǎng)景與下游用戶的需求推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全廠商對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)形態(tài)進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的需求更加細(xì)分化。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)日趨大平臺(tái)化,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商產(chǎn)品需求,統(tǒng)籌上游資源,更高效優(yōu)質(zhì)的聚合基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件資源,打造可適配多種芯片類型、承載多類網(wǎng)絡(luò)安全功能的硬件平臺(tái),對(duì)供應(yīng)鏈、研發(fā)和技術(shù)支持要求更高更快。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀
網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)云化和硬件化兩級(jí)發(fā)展,硬件產(chǎn)品仍占市場(chǎng)主導(dǎo)地位
行業(yè)分類:網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品是指由網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)和其上搭載的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品組成。網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品則為不包含硬件在內(nèi)的獨(dú)立軟件。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)是針對(duì)具體網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)或整體安全解決方案提供覆蓋全生命周期的咨詢、測(cè)試、運(yùn)維等服務(wù)。
從網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品仍占比為48.8%,居于市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下,網(wǎng)絡(luò)安全硬件功能與產(chǎn)品類型日漸豐富,從傳統(tǒng)的防火墻產(chǎn)品,逐步延伸為IPS、IDS、UTM等。
從網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)看,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是主要的采購(gòu)支出內(nèi)容之一,占比約為20%。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)特征
需求側(cè)產(chǎn)品要求升級(jí)推動(dòng)供給側(cè)變革
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)需求側(cè)特征,主要集中在穩(wěn)定性、可靠性、可擴(kuò)展性三方面。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與其它網(wǎng)絡(luò)工具或網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品不同,需要持續(xù)不間斷的發(fā)揮產(chǎn)品能力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的全方位防護(hù)要求。因此,對(duì)承載與實(shí)現(xiàn)其功能的安全硬件平臺(tái)具有嚴(yán)格要求。進(jìn)而推動(dòng)安全硬件平臺(tái)行業(yè)走向?qū)I(yè)化,準(zhǔn)入門檻提升、廠商退出率升高,以及對(duì)技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商需求提升。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)價(jià)值解析
供應(yīng)鏈資源系統(tǒng)整合能力及產(chǎn)品差異化定制能力,是網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的核心要素
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的基本載體,是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的核心構(gòu)成要素。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全廠商對(duì)硬件產(chǎn)品所服務(wù)的場(chǎng)景及產(chǎn)品性能的要求,為廠商提供可以搭載不同類型芯片,適配多類軟件功能的硬件平臺(tái)。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的價(jià)值表現(xiàn)在兩方面:1)為下游網(wǎng)絡(luò)安全廠商,提供穩(wěn)定、可靠、適配廣泛的高質(zhì)量硬件設(shè)備;2)為上游基礎(chǔ)軟硬件廠商提供資源聚合平臺(tái),更好地實(shí)現(xiàn)資源的鏈接與供應(yīng)鏈管理。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景及需求
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)低中高性能產(chǎn)品需求多元化,泛中端產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體,其應(yīng)用場(chǎng)景極其豐富,包括防火墻、IDS、IPS、網(wǎng)閘、上網(wǎng)行為管理等。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商設(shè)計(jì)并制造滿足應(yīng)用場(chǎng)景特征與客戶功能需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品7*24小時(shí)持續(xù)工作,在保證性能的同時(shí),產(chǎn)品需具備極高的穩(wěn)定性和可靠性,才能滿足商業(yè)及工業(yè)場(chǎng)景的苛刻要求。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)低中高性能產(chǎn)品需求多元化,泛中端產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)適配的CPU處理能力,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)可以劃分為5大等級(jí)。下游網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的具體需求,選擇兼顧成本與性能的產(chǎn)品。
由于下游網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的客戶以黨政、事業(yè)單位、重點(diǎn)行業(yè)為主,因此其對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的需求主要集中在泛中端(中低端、中端、中高端)領(lǐng)域,約占據(jù)市場(chǎng)總需求的75%。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展歷程
大陸廠商逐步成為行業(yè)主導(dǎo),產(chǎn)品與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力持續(xù)提升
2000年初期,臺(tái)灣廠商在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位,大陸廠商則處在布局階段,進(jìn)入市場(chǎng)較晚,且技術(shù)研發(fā)能力有限,在與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。
2010年后,早期參與的大陸廠商退出率日漸提升,僅有以樂(lè)研科技、工蜂電子為代表的廠商繼續(xù)深耕,通過(guò)持續(xù)提升研發(fā)能力,深化行業(yè)理解,優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式,拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu),構(gòu)建與國(guó)內(nèi)眾多頭部網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系,進(jìn)而形成差異化優(yōu)勢(shì),逐步提高市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力,在與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中平分秋色。
2020年后,在國(guó)家政策傾斜、行業(yè)數(shù)字化加速等諸多利好因素的鼓勵(lì)下,大陸廠商已成為行業(yè)的主導(dǎo),并帶動(dòng)更多企業(yè)關(guān)注及進(jìn)入該行業(yè)。同時(shí),臺(tái)資廠商也開始進(jìn)行內(nèi)資化轉(zhuǎn)型,以實(shí)現(xiàn)身份的轉(zhuǎn)換追趕大陸廠商的加速成長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展歷程
從應(yīng)用國(guó)外芯片為主,逐步轉(zhuǎn)向?yàn)檫m配廣泛國(guó)產(chǎn)化芯片需求
2010年前,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)主要以適配Intel、Cavium芯片,支持X86、MIPS架構(gòu)為主打造產(chǎn)品,產(chǎn)品類型及服務(wù)范圍較為有限,國(guó)產(chǎn)化芯片仍處在初期布局階段,并未成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的主要適配目標(biāo)。
2010年后,中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速,驅(qū)動(dòng)各行業(yè)用戶注重引入國(guó)產(chǎn)化元器件,國(guó)產(chǎn)芯片、基礎(chǔ)軟件等陸續(xù)加速在政務(wù)及與民生相關(guān)行業(yè)滲透,帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)亦開始進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化升級(jí),圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國(guó)產(chǎn)化芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。由于國(guó)產(chǎn)化電子元器件發(fā)展仍處在初期階段,因此,對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的研發(fā)能力,服務(wù)經(jīng)驗(yàn)提出更高要求,僅有少數(shù)頭部廠商能全面、穩(wěn)定、持續(xù)的適配國(guó)產(chǎn)化元器件。此外,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品依據(jù)新品性能,逐步拓展至高中低端不同等級(jí),適配的芯片種類、型號(hào)都進(jìn)一步豐富。
2020年后,國(guó)產(chǎn)化將逐步成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品的主流,網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商將更多針對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品提供更好地適配支持和定制服務(wù),網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品將成為中國(guó)數(shù)字時(shí)代、信息技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的重要內(nèi)容,也將成為推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品落地的積極因素。
網(wǎng)安硬件設(shè)備平臺(tái)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)
政策逐步豐富,推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化
國(guó)產(chǎn)化率提升,國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用范圍擴(kuò)大
伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加速和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的蓬勃發(fā)展,電子元器件國(guó)產(chǎn)化成為各行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在國(guó)產(chǎn)化早期,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)領(lǐng)域的廠商研發(fā)和技術(shù)能力有限,對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配能力并不理想。但伴隨國(guó)產(chǎn)化在2020年后加速發(fā)展,國(guó)產(chǎn)新品種類、能力、應(yīng)用日漸廣泛,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配亦顯著提升。未來(lái),國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品逐步會(huì)成為各行業(yè)主導(dǎo)。同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備行業(yè)也將在頭部廠商的帶動(dòng)下,形成完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織,以及覆蓋廣泛的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài),幫助網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)走向成熟與完備,成為國(guó)產(chǎn)化發(fā)展不可或缺的支撐。
網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備平臺(tái)行業(yè)圖譜
整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)
整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)化占比持續(xù)提升
中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到71.9億元,增速為26.4%。受益于政策驅(qū)動(dòng)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入提升等利好因素影響,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。
作為網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的重要組成部分,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)亦得到長(zhǎng)足發(fā)展。
此外,國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的大規(guī)模應(yīng)用逐步進(jìn)入加速期,預(yù)計(jì)其市場(chǎng)占比將大幅提升,并在2026年占據(jù)40%的市場(chǎng)份額。
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到68.2億,增速約為23.9%。從宏觀上看,傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng)與中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)增長(zhǎng)保持正相關(guān)關(guān)系。
伴隨網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的行業(yè)與場(chǎng)景的豐富,安全廠商對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件的需求與采購(gòu)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)也將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)擴(kuò)大在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投入。
新興產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張與傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)將為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)。伴隨云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展,相關(guān)新興領(lǐng)域的安全需求將進(jìn)一步提升。
國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)
國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)步入高速增長(zhǎng)期
相較于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的平緩增速,國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)即將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。
從宏觀來(lái)看,2016年開始IT國(guó)產(chǎn)化成為行業(yè)重要議題,在2019年開始加速發(fā)展。得益于中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升,國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品更符合中國(guó)用戶特征與行業(yè)需求,傳統(tǒng)行業(yè)陸續(xù)引入國(guó)產(chǎn)IT技術(shù)。
國(guó)產(chǎn)化IT產(chǎn)品迎來(lái)加速擴(kuò)張期,逐步在重點(diǎn)行業(yè)更廣泛滲透。而國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化中的廣泛應(yīng)用,帶動(dòng)可以適配國(guó)產(chǎn)化功能需求的網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品需求提升。
整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)格局
臺(tái)灣廠商仍占據(jù)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全主導(dǎo)地位,大陸廠商正逐步超越,處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置
從市場(chǎng)格局看,當(dāng)前中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)格局較為分散,CR5集中度約為25%。臺(tái)灣廠商仍然占據(jù)主要地位,內(nèi)資廠商僅樂(lè)研科技一家入圍,市占率排名第一。
伴隨著國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的加速,國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備硬件平臺(tái)對(duì)整體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)比重將進(jìn)一步提升,從而驅(qū)動(dòng)大陸廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。
此外,伴隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化以及行業(yè)生態(tài)的逐步建立與完善,頭部廠商的行業(yè)影響力有望提升,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商將扮演更重要的角色,驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商構(gòu)建更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局
傳統(tǒng)網(wǎng)安硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局分散,未來(lái)有望趨向集中
與整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的格局相仿,傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局亦較為分散,CR5集中度為25.3%。
信息安全設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)格局受到整體信息安全行業(yè)格局的影響,存在階梯匹配的特征:CR5廠商以提供中高端、高端產(chǎn)品為主;市場(chǎng)中其余廠商則偏重中低端產(chǎn)品,或者以低價(jià)策略瓜分剩余市場(chǎng)份額。
伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度的提高,網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商對(duì)安全硬件平臺(tái)的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定、可靠等方面的要求將顯著提升,中高端產(chǎn)品滲透率將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商能力升級(jí),通過(guò)聚合資源、強(qiáng)化管理、構(gòu)建生態(tài)等多種手逐步強(qiáng)化行業(yè)壁壘,將擴(kuò)大其行業(yè)影響力及市場(chǎng)份額。
國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局
國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局高度集中,頭部廠商優(yōu)勢(shì)明顯
國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)高度集中,其中,樂(lè)研科技一家廠商占據(jù)接近50%的市場(chǎng)份額。CR3占比接近70%。
下游客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)審查嚴(yán)格,要求產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品能力滿足更高標(biāo)準(zhǔn)。能夠提供符合需求的平臺(tái)廠商非常有限,且用戶采購(gòu)以中高端產(chǎn)品為主,讓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)領(lǐng)域中的長(zhǎng)尾廠商很難跨界進(jìn)入該領(lǐng)域。
當(dāng)前,樂(lè)研科技憑借其對(duì)國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)的領(lǐng)先理解和提早布局確立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。未來(lái),伴隨占據(jù)主導(dǎo)地位的頭部廠商持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品研發(fā)投入,提升國(guó)產(chǎn)化芯片適配能力,很可能將長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素
產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、國(guó)產(chǎn)化適配能力是判定廠商能力的關(guān)鍵要素
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展更加迅速,行業(yè)的準(zhǔn)入門檻日漸提升。同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從新老廠商間的比較,逐步演變?yōu)榇媪繌S商間的競(jìng)爭(zhēng)。在新的市場(chǎng)形態(tài)下,廠商既需要在研發(fā)中擴(kuò)大投入,以支持更豐富的定制化需求,更需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)走向,提前布局以獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需具備更強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)上游資源集中化趨勢(shì),更好的聚合優(yōu)勢(shì)資源,逐步升級(jí)為“平臺(tái)型”廠商,提高資源利用率以更迅速地響應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需要。
此外,隨著國(guó)產(chǎn)化安全產(chǎn)品在重點(diǎn)行業(yè)的利用率提升,網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需要聚焦于提升國(guó)產(chǎn)元器件適配能力,從而在競(jìng)爭(zhēng)中更好地提升市場(chǎng)份額,構(gòu)建更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。
趨勢(shì)1:企業(yè)客戶需求增長(zhǎng)
企業(yè)安全意識(shí)提升,帶動(dòng)安全類產(chǎn)品總需求上升
在全球網(wǎng)絡(luò)攻擊不斷升級(jí)、國(guó)內(nèi)將網(wǎng)絡(luò)安全作為國(guó)家戰(zhàn)略的背景下,中國(guó)企業(yè)客戶的安全意識(shí)不斷提升,對(duì)安全類產(chǎn)品的需求日漸上升。
企業(yè)在IT安全上的支出主要包含三方面,分別為對(duì)軟硬件產(chǎn)品的需求,對(duì)安全類咨詢服務(wù)的需求以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全人才的需求,其中安全硬件在整體網(wǎng)絡(luò)安全支出中始終占據(jù)主導(dǎo)地位。
網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投資計(jì)劃一直是全球企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo),2022年全球范圍內(nèi)約有66%的企業(yè)將增加網(wǎng)絡(luò)和信息安全方面的投資,國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)IT安全的投資在未來(lái)4年都將保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。
趨勢(shì)2:競(jìng)爭(zhēng)格局趨向集中
市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,頭部廠商研發(fā)設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯
相比于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)本身體量較小,行業(yè)賽道內(nèi)的玩家數(shù)量有限,市場(chǎng)集中度高將持續(xù)提升。
在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域,頭部企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額,主要玩家有立華萊康、樂(lè)研科技、興漢網(wǎng)際、瑞祺電通、其陽(yáng)華夏等。
在國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域,臺(tái)系廠商由于背景因素?zé)o法進(jìn)入,樂(lè)研科技一家占據(jù)接近50%的市場(chǎng)份額。頭部廠商都具備數(shù)十年的技術(shù)積累,在研發(fā)能力以及供應(yīng)鏈上具備顯著優(yōu)勢(shì)。
趨勢(shì)3:行業(yè)資本化加速
內(nèi)資頭部企業(yè)加速資本化進(jìn)程,臺(tái)資廠商嘗試內(nèi)資化轉(zhuǎn)型
國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速,帶動(dòng)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇,驅(qū)動(dòng)更多廠商進(jìn)入。此外,國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的研發(fā)能力、技術(shù)要求的提升,激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)頭部企業(yè)加速發(fā)展,加速資本化進(jìn)程。
行業(yè)龍頭樂(lè)研科技在2020-2021年期間完成三輪融資,重要股東包括中電科、中電中金等產(chǎn)業(yè)資本以及建信股權(quán)、元禾重元、蘇州國(guó)發(fā)等知名機(jī)構(gòu)。工蜂電子2020年獲得明泰資本投資。華電眾信于2021年獲得綠盟科技投資。
此外,為保持在大陸地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,臺(tái)資廠商也開始通過(guò)內(nèi)資化轉(zhuǎn)型,加速身份確認(rèn)以更好的適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。